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恒大物业股票代码6666 募资158亿的65%计划用于收并购

来源:掌柜财经   咸阳房掌柜  2020-11-24 10:13:05
[摘要]预计12月2日上市

  2020余额不足,物业公司上市潮涌,资本市场又迎来大鳄。

  11月22日下午,恒大物业通过网络直播方式召开了上市新闻发布会,执行董事兼总经理胡亮和两位执行董事兼副总经理安丽红、王震组成“铁三角”阵容亮相。

  恒大物业方面公布IPO发行定价,招股价8.5港元~9.75港元,招股时间于11月23日开始至11月26日结束,预计12月2日在港交所挂牌交易,股票代码为6666.HK。本次IPO由华泰国际、瑞士银行、农银国际、建银国际、中信证券及海通证券为联席保荐人和联席全球协调人。

  值得一提的是,恒大物业上市进程较快,从9月29日向港交所递交上市申请表,到确定上市时间,仅耗时65天。

  募资超百亿

  根据上市进程,恒大物业此次招股于11月23日开始、至11月26日结束,公司股份将于12月2日在香港联交所挂牌交易,股份代码6666。

  截至目前,共有23家基石投资者提前确认参与本次发行。以价格区间终端计算,基石投资者合计将认购约7.9亿股,相当于总发行规模的48.7%。

  据了解,本次基础发行规模约为16.2亿股,其中包括50%新股和50%旧股,总发行规模占公司发行后股本的15%,在基础发行以外还会有标准的15%超额配授权。香港公开发售和国际配售分别占本次发行规模的10%和90%。

  本次发行的价格区间为每股8.5港元至9.75港元,共有23家基石投资者提前确认参与本次发行,以价格区间终端计算,既是投资者合计将认购约7.9亿股,相当于总发行规模的48.7%。

  而每股8.5至9.75港元的发行定价也意味着恒大物业IPO将会筹资137.7亿至157.95亿港元,最高募资额度有可能超过此前市场预计的20亿美元,也是今年以来上市物业企业的最高值。以此计算,恒大物业的预估市值则将达到918亿至1053亿港元,在目前已上市的物管起企业中排名第二,仅次于碧桂园服务。

  对于募资后的用途,管理层给出了详解,“计划将募资的65%用于战略性的收购和投资,15%用在增值服务的扩张,8%用于信息化技术的优化及设备设施的升级,2%用于人才招聘与发展,10%用于运营资金和一般用途”。

  华泰国际、瑞士银行、农银国际、建银国际、中信证券及海通国际为本次IPO的联系保荐人。时间表方面,香港公开发售将于明天11月23日上午9点开始,直至周四11月26日中午12点结束,公司的股份预计将于12月2日正式在香港联交所主板挂牌交易。

  高增长可否持续?

  会上,恒大物业执行董事兼总经理胡亮对公司情况做了简要介绍。恒大物业集团成立于1997年,截至2020年上半年,恒大物业已经布局覆盖国内超过280个城市,已经签约并且服务项目1354个,总在管面积约为2.54亿平方米,签约面积为5.13亿平方米。

  介绍中,管理层将恒大物业定性为目前中国规模最大、增长最快、地域覆盖最为广泛的物业服务龙头企业之一。

  为了让这一定性更具说服力,胡亮表示,2017年至2019年期间,恒大物业的收入从43.99亿元增至73.3亿元,年复合增长率为29.1%;利润从4.33亿元增至17.55亿元,复合增长率达101.4%。净利润也从1.1亿元增长至9.3亿元,复合增长率高达195.5%。

  即便是深受疫情影响的今年上半年,恒大物业也实现了较高的业绩增长。其中,收入达到45.6亿,较去年同期增长31.7%;毛利润17.38亿,同比增长118.1%,毛利率达到38.1%。净利润达11.48亿元,同比增长181.8%,净利率为25.1%。

  胡亮称,恒大物业的毛利润、毛利率、净利润均高于联交所市值前五的物业管理公司。

  安丽红将恒大物业过往的高增速归功于业务持续增长带来的规模效应、标准化的管控体系、科技赋能手段管控项目实现降本增效以及优化业务布局,力推社区增值服务的业务发展等几个方面。对于这一增速是否可持续性,她给出了肯定的答复。

  造血能力引担心

  2017年至2020年6月30日,恒大物业来自于恒大集团的在管面积分别为1.38亿平方米、1.83亿平方米、2.34亿平方米以及2.51亿平方米。而来自于独立第三方物业开发商的在管面积仅有20万平方米、40.1万平方米、82.2万平方米以及102.4万平方米。

  依托于母公司恒大集团的高速发展,恒大物业体量增速显著,但高度的依赖也让市场担心恒大物业自身的造血能力。

  对此,恒大物业执行董事兼总经理胡亮表示,独立第三方的收入占比是不断持续在提升的一个过程,相应的来自母公司关联收入部分呈逐年下降态势。2017年至2020年上半年,恒大物业来自于独立第三方的收入占比,从原有的55.8%增长至2020年上半年的64.1%。

  “恒大物业从2019年开始,已经关注对外的拓展。在今年6月份,我们正式成立了投资拓展团队,在成立投资拓展团队之后,我们在项目外拓以及对外收并购方面的进展非常迅速。”胡亮称。

  胡亮表示,6月-9月,其已经完成了5家区域型的独立第三方物业公司的收并购工作,总在管面积大约为772万平米左右。上市之后,收并购力度会持续加大。

  “同时上市募集资金用途方面,也会有相当一部分的比例,目前计划是在65%左右,将用对第三方的收并购工作。”胡亮补充道。

  恒大物业执行董事兼副总经理王震则透露,除65%用于战略性的收购外,上市募资所得约15%用于增值服务的扩张,8%用于信息化技术的优化及设备设施的升级,约2%资金用于人才的招聘与发展,剩余的10%将会用于运营资金和一般用途。

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责任编辑:简艳霖

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